什麼是CFP CFPTM全名是Certified Financial Planner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於 1972 年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（Financial Planning Standards Board）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。（2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。 根據美國職業評等年鑑（Jobs Rated Almanac）過去三年針對美國各種職業評等，結果發現理財規劃顧問連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名，由於其工作性質具有四大優點：工作壓力較低、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大，除了在香港已經如火如荼地推廣此一證照作為專業理財人員的認證外，台灣也已於2004年9...

什麼是FRM 簡介 金融風險管理師 FRM（Financial Risk Manager）是全球金融風險管理領域的一種資格認證，由美國“全球風險協會”（GARP）設立。 GARP是一個擁有來自超過150個國家的85000名...

什麼是CFA The Chartered Financial Analyst ® (特許金融分析師) 資格是獲得全球認可的認證資格，雇主、投資專家與投資者以此作為評估真正投資專家的重要標準。 CFA協會為評估財務研究、投資組合管理...

金錢的時間價值 I 金錢的時間價值 1. 基本概念 如果請你拿50000元放在我的口袋，約定一年後再歸還50000元，一般人會接受嗎？答案是不會。這就是金錢的時間價值，今天的一元不等於明天的一元，拿在手上的錢永遠比還沒有看到的好。這個偏好...

上個月，全球各地成千上萬人排隊進入考試中心，接受相同的折磨：一、二、三級的CFA考試其中報考者不乏身為證券分析員、資產組合經理、投資顧問、銀行家、會計師及其他投資專才 也有人雄心勃勃地希望藉此證照能在金融服務業找一份好工作。 CFA全名為 ...

證券商業務員 - 證照介紹 證券商業務員的主要工作內容，是接受有意從事股票投資民眾委託買賣各類在公開市場交易的金融商品，故業務員大致上的工作就是接單、下單，至於在其他非金融商品的交易時間時，證券商業務員必須積極的去尋找客源，惟有愈多客戶來從事交...

證照介紹 - 期貨商業務員 期貨商業務員的報考資格寬鬆，只要高中（職）畢業即可，且不受工作經驗限制，加上考題形式為選擇題，1年有多次應考機會。 隨著政府政策的規定，唯有取得證照的合格人員才能從事相關工作。因此，有興趣加入證券期貨業者，應先一步取得...

信託業務人員 - 證照介紹 2001年立法院通過7大信託相關稅法修正案後，信託業務成為各金控業者極力爭取的一塊大餅。 信託制度的確立，加上金控所帶來的跨售風潮，信託業務人員證照已成為金融從業人員必備證照之一，金融業者也紛紛祭出獎勵或半強迫的規定，...

推廣公司產品 - 投信投顧營業員 投信投顧營業員的工作主要為推廣公司的產品，例如：基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務...等。因此，協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效，亦為投信業務員的工作重心。 豐厚的獎勵金 - 投信投顧營...

證照介紹 - 理財規劃人員 你不理財、財不理你，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為搶食大餅，提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好...

信託業務人員 - 考試資訊 項目 內容 報考資格 高中職以上學歷即可 報考利多 1. 考取證照，才具備銷售信託產品的資格 2. 門檻低，高中職畢業即可報考 3. 僅...

考試資訊 - 投信投顧營業員 項目 內容 最新消息 證期從業員 薪情不錯 報考資格 專科以上學歷 報考利多 1. 金融業中，投信投顧的調薪幅度最大 ...