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理財規劃人員介紹
作者:李和璞
證照介紹 - 理財規劃人員
你不理財、財不理你,隨著理財規劃的商機出現,銀行界為搶食大餅,提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員地位不斷提升。
理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱,加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望,因此不儘可為客戶理財,更能規劃自己的投資計畫,就業、自用兩相宜。
銀行業熱門證照 - 理財規劃人員
目前國內金融相關專業證照,可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中,首推投資型商品業務員證照;至於銀行方面,以信託及理財規劃人員證照最熱門。
隨著金融證照走向國際化,國內金融專才早已不以取得國內證照為滿足,很多人試圖為自己打造加值身價,一舉躍登職場金字塔頂端。
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