理財規劃人員

大搶金飯碗的時機來了！ 還不跟上嗎？ 

【外人眼紅行存】 公股銀行13%優儲利率，民營銀行大約在5% - 6%！ 【逐年調薪】 不求暴富，積沙成塔，朝年薪百萬邁進！ 【獎金神多】 年終平均4個月以上，今年兆豐銀發了7個月！

2020年受疫情影響，許多企業年終慘淡，根據yes123求職調查，2020企業年終獎金平均約1.11個月，創九年以來新低。公股銀行還是穩守基本盤4個月年終獎金。

2021年正逢大量退休潮，人力缺口大開，各大行庫陸續招考新進人員，新鮮人要把握這個難得的機會，前進銀行就是現在！

加入銀行，從迷茫就業市場中脫穎而出！

面對強勢的競爭對手時，想要在就業市場中取得相對優勢、增加職場競爭力，晉升金融業的「A咖」！考取金融證照就是個簡單、直接且強而有力的手段！

不是相關科系畢業，也不用擔心！理財規劃人員函授課程由三民輔考權威名師依據多年輔考經驗彙整重要考試焦點錄製而成，課程包含：金融市場常識與職業道德、理財規劃實務、理財工具。讓考生一看就懂，二看記熟，三看考試好輕鬆！

金融考照 - 最新消息

▲ 銀行招考新制，考過金融基測FIT直通公股銀行面試

▲ 銀行徵才改為檢定制度，盤點求職關鍵金融證照！

▲ 銀行面試心得搜尋暴增3.9倍，銀行業最愛這10間大學

理財規劃人員 - 證照優勢

你不理財、財不理你，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為搶食大餅，提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。

理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。

目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。 

理財規劃人員 - 考試資訊

考試時間 & 應考資格

考試科目

合格標準：以每科成績均達70分為合格。

理財規劃人員 - 報考方式

網路報名

▲ 一律採線上報名作業，逾期不受理。請於報名期間至台灣金融研訓院網站報名。
▲ 筆試測驗網路報名系統依序確實填寫相關資料，報名資料應詳實以免影響個人權益。

報名費用

※正確考試資訊依正式簡章公告為準。

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理財規劃人員 - 課程優勢

完整、正確的理財工具觀念建立！
理財規劃人員考試中，以計算題最為重要，因此要先建立完整、正確的理財工具觀念，準備理財規劃人員證照考試才能事半功倍。另外，客戶型態與行為特性、個人或家庭財務診斷等章節，由於較少出現計算題型，容易被考生忽略，成為失分所在，十分可惜。

經驗豐富的理財名師指點迷津！
三民輔考理財名師有多年的教學與實務經驗，知道考生可能看漏的重點，會再三提醒重要概念，協助釐清各類財務管理與報表製作的微小細節！

重要考古題與詳細解析！
理財規劃人員函授課程完整收錄了名師整理的重要考古題與詳細解析，有助考生通盤了解理財規劃內容，同時擁有專業知識與實務能力！

理財規劃人員 - 課程說明

融市場常識與職業道德 ／洪亮老師

為了配合金融市場變化以及現行法規制度的修增，金融市場常識與職業道德於民國107年進行改版修訂。由於新增與修改內容極多，因此在備考時，務必要將法律及金融專有名詞記熟，職業道德的「應有之行為」與「禁止之行為」，也應充分掌握，輔以常識判斷，才能確保合格。洪亮老師擁有多張金融專業證照，及多年執業經驗，對各種金融產品皆有深度認識，相應的法規也熟記於心。授課時會以簡圖講解保險業金融主管機關的架構，細心分析資本市場、貨幣市場與集中市場的功能以及經濟層面上的意義，協助考生在短時間內迅速理解複雜的金融學問，同時掌握從業人員職業道德，輕鬆應考，簡單合格！ 

理財規劃實務 & 理財工具／高利達（黃文炫）老師

「理財規劃實務」是所有證照考試中，最貼近日常生活的科目，同時也是考題範圍最廣，題目變化最多的一科。因此除了奠定正確的理財觀念之外，也要能夠針對居住規劃、子女養育與教育金規劃等各種不同的需求，完成一套正確無誤的理財規劃。高利達（黃文炫）老師已有20餘年教學經驗，深知考生容易忽略的重點，以輕鬆活潑的教學方式，仔細整理重點觀念，又帶領考生實際演練計算題，快速理解各種財稅保險理論，澈底掌握解題要領。 

「理財工具」一科涉及許多關於風險、報酬，以及投資組合的專業知識，加上涵蓋範圍廣泛，考題也十分的生活化，因此一定要澈底了解各種理財工具的特性，才能理解市場運作機制，以及投資風險。高利達（黃文炫）老師輔考經驗豐富，能夠精準掌握考試命題方向，以簡表整理理財工具的特點，又以日常生活的實例，說明複雜的理財觀念，協助考生快速理解，輕鬆記憶，分數簡單到手。

上述共計8堂課，每堂課約2.5小時、與課堂指定專業用書（附贈精選題庫）2本。
※課本、講義書等書面教材皆依實際授課狀況提供，請依實際收到內容為主。
 

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理財規劃人員 - 雲端課程優勢

一對一教學
坐在電腦前即能享有一對一的教學，有如名師在家開課！

隨時可上課
適合無法配合上課時間或地點的同學，不用上補習班也能高分錄取！

量身打造學習進度
本課程包含書面教材、精選題庫，不限學習次數，進度任您掌控，隨時反覆學習，完整吸收、效率倍增！

金融證照 只求多不求少

銀行人才必備證照

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投信投顧人才必備證照

【證券商業務人員(高業)】  

【投信投顧業務員】

【期貨商業務員】