課程名稱:財富傳承與繼承實務

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課程名稱:財富傳承與繼承實務

課程介紹

在華人的傳統觀念上,父母健在時往往避談遺產分配議題,但如果沒有事先妥善規劃,等到父母身後,子女可能需要多負擔遺產稅而造成困擾,甚至成員較多的家庭,還常因為遺產分配不均問題,造成子女失和。 尤其常年在「有土斯有財」的觀念下,長輩多喜歡以不動產作為傳承的重點選項,但不動產牽涉到許多複雜的稅務規範,若不事先規劃,往往成為子女負擔或失和的導火線。 此外,財產一旦被贈與或繼承,繼承者就有處分財產的權利,但父母可能會擔心子女提早承接財產,因而失去人生奮鬥的動力,或憂心家產被敗光,年老反而無所依歸。 本課程將針對財富傳承與繼承實務,從民法與稅法繼承相關規定,透過實際的案例,分析各項資產移轉策略以及傳承稅負可能面臨之風險,避免爭產糾紛與其他可能衍生的問題,使家族財富順利傳承。

課程大綱

銀色財富管理   財富傳承與繼承實務  課程大綱了解繼承相關的稅法及民法規定 明白個別資產的移轉策略 控制財富傳承的賦稅風險 落實被規劃者的分配意願,降低爭產紛爭的影響

 

建議讀書計畫

適合對象

1. 對獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP® / AFP認證有興趣者  2. 金融機構:理財規劃、財富管理、產品銷售(如:保險業務員)、信託、綜合規畫等相關業務部門  3. 一般機構:企業內訓 / 福委會、財務/諮詢顧問公司  4. 特定機構:安養機構、相關照護公協會(自身老年照護、需照護子女親屬者)  5. 社會大眾:    a.上有高堂下有妻小者    b.軍公教等需規劃財富傳承者(通常為退休金規劃、自身老年照護)

講師介紹

經歷:  • 識河國際財務顧問公司  • 智博國際企管顧問公司  • 信實會計師事務所、信實稅務顧問公司專任講師  • 三商美邦、台壽、中壽、南山、安聯、富邦、國泰、新光…等各大壽險公司『財稅規劃』、『信託規劃』、『資產傳承規劃』專題講師  • CFP認證、RFC證照課程講師  • 『信託財富密碼』文字編輯 • 第一、華南、中國信託、元大、玉山、國泰世華銀行稅務講座講師 • 91年迄今講座場次超過1800場  學歷:  • 國立中興大學 企管系  專長:  • 家庭資產移轉與節稅規劃、各類型信託規劃 • 遺贈稅、所得稅、土地稅、信託授課 • 遺贈稅、資產移轉、家庭信託….等專題演講  • 遺贈稅申報、不動產登記

台北金融研究發展基金會是提供金融課程的專業培訓機構,課程類型包含法定課程、理財規劃顧問(CFP® / AFP)課程以及各種金融類教育訓練,三十年來培育無數金融產業人才,是臺灣最具代表性的金融專業培訓機構之一

 

課程問與答

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商品細項
商品內容
課程期限 12/31/2021 到期
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