課程名稱:安養信託

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課程名稱:安養信託

課程介紹

 「信託」並非有錢人的專利,近年安養信託金額逐年攀升,有愈來愈多人透過成立安養信託自主規劃退休生活。 委託人透過信託規劃,除可用以支付老年安養照護和醫療服務所需花費,更能保障高齡、行動不便與身障等親屬的財產安全,避免被有心人詐騙或隨意挪用,導致財務危機進而影響基本生活。  藉由信託的特色與優點,也可保障被信託的財產能以有效、且尊重信託意旨的方式運用,讓不論是長者或有需要的人,能便利又便宜地享受信託財產帶來的好處,為自己、家人與客戶打造一個長期安穩的環境。  本課程將針對安養信託,從推動立法的背景開始,深入簡出的介紹安養信託基本架構、規劃重點與推動現況,輔以案例分享,並延伸保險金信託與其他個人信託產品的介紹,讓學員對信託規劃的實務應用有更深入的認識,並能將所學運用於生活與工作中。

課程大綱

銀色財富管理   安養信託  課程大綱安養信託推動背景與立法 信託基本認識 安養信託推動情形 安養信託介紹 保險金信託介紹 其他個人信託與未來發展

建議讀書計畫

適合對象

1. 對獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP® / AFP認證有興趣者  2. 金融機構:理財規劃、財富管理、產品銷售(如:保險業務員)、信託、綜合規畫等相關業務部門  3. 一般機構:企業內訓 / 福委會、財務/諮詢顧問公司  4. 特定機構:安養機構、相關照護公協會(自身老年照護、需照護子女親屬者)  5. 社會大眾:    a.上有高堂下有妻小者    b.軍公教等需規劃財富傳承者(通常為退休金規劃、自身老年照護)

講師介紹

現職:  • 中華民國信託業商業同業公會管理訓練委員會委員、  • 中華民國信託業商業同業公會查核輔導委員會委員  • 台灣各金融訓練機構信託課程講師 • 台灣金融研訓院2020年菁英講師  • 大型金控民營銀行分行協理  學歷:  • 淡江大學金融研究所(1989年)畢業  專長: • 台灣信託業實務經驗逾20年

台北金融研究發展基金會是提供金融課程的專業培訓機構,課程類型包含法定課程、理財規劃顧問(CFP® / AFP)課程以及各種金融類教育訓練,三十年來培育無數金融產業人才,是臺灣最具代表性的金融專業培訓機構之一。

課程問與答

  • (600字以內)
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商品細項
商品內容
課程期限 12/31/2021 到期
雲端課程|安養信託 02:30:00 
  • 生活理財 02:30:00 
建議售價: 2,400
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