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理財規劃人員考試科目
作者:李和璞理財規劃人員 - 考試科目
»考試科目
考試科目 | 命題範圍 | 題型 |
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理財工具 | 1. 金融機構的功能與規劃、2. 短期投資工具、3. 債券投資、4. 股票投資、5. 共同基金、6. 衍生性金融商品、7. 經濟觀念與經濟指標、8. 保險的運用、9. 信託的運用、10. 金融商品與金融創新 | 選擇題 50題 |
理財規劃實務 | 1. 理財規劃概論、2. 理財規劃的步驟、3. 客戶型態與行為特性、4. 家庭財務報表與預算的編製與分析、5. 現金流量管理、6. 貨幣的時間價值與數量方法、7. 居住規劃、8. 子女養育與教育金規劃、9. 退休規劃、10. 投資規劃、11. 稅務規劃、12. 全方位理財規劃綜合運用 | 選擇題 50題 |
»合格標準
每科成績均達70分為合格
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百科問與答