股債平衡,如同財神

股債平衡,如同財神

股債平衡,如同財神

    金融市場就像是天氣一樣,就算是炎熱的夏季也會突然下起午後雷陣雨,再寒冷的冬季也會有溫暖陽光的時候,面對金融環境的起伏,最好的投資之道就是採取股債雙管齊下的策略,進可攻退可守,還可隨著市場變化來調配,就像是財神一樣幫你賺進大把大把的鈔票!

  回顧今年上半年投資市場的表現, MSCI世界指數上漲4.96%,美國S&P500上漲6.05%,台灣加權指數更上漲9.08%。股市表現亮眼,債市表現更搶眼,新興國家美元主權債券指數上半年漲幅9.37% 表現最佳,美國高收益公司債券指數則上漲5.64%,高評等的投資等級公司債券指數也有5.55%的上漲表現。下半年開始,經濟復甦與企業獲利持續好轉,股優於債仍是市場共識,惟全球央行政策動向與地緣政治變數仍不時干擾市場情緒,現階段佈局策略仍須注重股債配置,專家表示:展望未來半年,包括美國、歐洲、日本等主要國家對貨幣政策的立場並沒有太大改變,投資機會還是相當濃厚,無論是成熟國家、新興市場甚至是公債、高收益債市,都具有豐富的投資題材,應能滿足各類型投資人的理財規劃。

  在資產配置上,還是以具企業獲利成長性的歐美股市、台股為股市配置的主軸;而投資等級債、歐美高收益債、新興市場債等,在Fed尚未開始實際啟動升息循環前,依然是重要的固定收益商品配置來源。

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作者:張瑜芳
發文時間:2014/08/06

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